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Newsletter Corporate/M&A Issue 2|2022
Erstmals mit EU-Wachstumsprospekt: Müller Partner berät die oekostrom AG bei Rekord-Kapitalerhöhung

21.06.2022
Wir freuen uns, die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel als Emittentin bei der bislang größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte beraten zu dürfen. Die Emittentin hat in einem Bezugsangebot und einem nachfolgenden öffentlichen Angebot 412.338 Stück neue Aktien am Markt platziert und wirbt damit mehr als EUR 12,5 Millionen frisches Eigenkapital von Anlegern ein.

Aufgrund des hohen Angebotsvolumens erfolgte das Angebot, anders als bisherige Kapitalerhöhungen der oekostrom AG, erstmals nach den Vorgaben der neuen EU-Prospektverordnung. Die Emittentin konnte sich dabei des erst seit Mitte 2019 bestehenden, in Österreich bislang nur vereinzelt gesehenen Formats des EU-Wachstumsprospekts bedienen. Die Erstellung dieses Prospekts war eine der zentralen Aufgaben unserer Kanzlei. Über die Prospekterstellung und die Begleitung im Billigungsverfahren hinaus haben wir die oekostrom AG aber durch den gesamten bisherigen Prozess begleitet, wobei zu unseren Aufgaben unter anderem auch Input zum Zeitplan und zur Struktur, die Erstellung der gesellschaftsrechtlichen Dokumente für die Durchführung der Kapitalerhöhung und die Prüfung von Werbemitteln gehörten.

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung bei Wärme und Mobilität ein. 1999 aus der Anti-Atombewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Der Zweck der Kapitalerhöhung ist die zusätzliche Ausstattung der Emittentin mit Eigenkapital zur Stärkung der Kapitalbasis und für die Fortsetzung des Unternehmenswachstums.

Neben Partner RA Mag. Gernot Wilfling bestand das Müller Partner Team aus Mag. Valentina Pröll (Rechtsanwaltsanwärterin). Als Finanzierungsberater und Projektkoordinator zog die Emittentin zudem FinGreen (Mag. Lukas Stühlinger) bei.

Gernot Wilfling: „Wir freuen uns, die oekostrom AG binnen weniger Monate schon zum zweiten Mal bei einer Transaktion zu begleiten! Die Emittentin ist ein wichtiger Player in der so dringend erforderlichen Energiewende und fügt sich bei uns nahtlos in eine Reihe an Mandanten und Projekten mit Nachhaltigkeits- und/oder Gemeinnützigkeitsbezug ein.“

Ihre Müller Partner-Corporate/M&A-Praxis